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Defendiendo tus intereses

Metodología

La filosofía de la empresa trata de representar y defender los intereses del cliente, ofreciendo oportunidades de inversión adaptadas a las necesidades de cada familia.

Buscamos anticiparnos a los cambios de mercado para actuar con rapidez y agilidad. Nuestro compromiso se basa en los conocimientos y experiencia de nuestro equipo, motivación, responsabilidad de cada empleado y la búsqueda constante de mejora.

Trabajamos de la mano del cliente eliminando desde el principio cualquier posible conflicto de interés. 

 

La empresa nace gracias a los resultados creados por un equipo de trabajo unido y alineado, mostrando los beneficios a largo plazo que esto ofrece.

 

Ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de participar en inversiones de responsabilidad social.

Planificación Patrimonio

Determinación de los Objetivos del Cliente.

Ánalisis de la Situación Financiera Global.

Evaluación de la Estructura Patrimonial Actual.

Implementación de la Estrategia.

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Estrategia de Inversión

Análisis Macro Global

Acceso a la visión de mercado de las diferentes gestoras e entidades financieras.

 

Crear una cartera de inversión con oportunidades estratégicas y tácticas.

Optimización de Costes

Reducción de costes con bancos.

 

Selección independiente de depositario y de producto de inversión.

Estructurar el patrimonio de manera eficiente.

Soluciones Personalizadas

Cartera Financiera sin carteras perfiladas

 

Real Estate

 

Activos Alternativos

 

Inversiones con enfoque Club Deal

Gestión Global

Sistemas de consolidación para agregar todas las posiciones bancarias, activos financieros y no financieros, valoración patrimonial en tiempo real, agilidad en la toma de decisiones, control de riesgos.

Depositaría Nacional e Internacional, trabajando con entidades de primer nivel de solvencia.

Asesoramiento Financiero y RTO y/o Gestión discrecional de carteras.

En cualquier caso, el gestor tendrá únicamente acceso para ejecución de operaciones. El cliente será el único que podrá realizar movimientos de efectivo.

Avalon Wealth Management como único interlocutor para la gestión de decisiones.

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